Кредит для физических лиц (розничный кредит) — займ, выдаваемый населению на личные нужды, например, на покупку автомобиля, бытовой техники, недвижимости и т.д. Понятие «розничный кредит» идентично термину «ритейл».

Также данное определение близко по смыслу термину потребительский кредит (любая ссуда, которую берет заёмщик с целью потратить полученные средства на всё что угодно, за исключением операций, которые могут принести прибыль). Отметим, что многие эксперты считают потребительский кредит разновидностью розничного, однако встречаются и другие мнения, иногда по значению потребительский кредит приравнивают к розничному.

Проблема нехватки денежных средств, как для опытных, так и для начинающих предпринимателей – остра. В наши дни есть несколько способов получить кредит собственникам бизнеса.

На сегодняшний день российская система кредитования может предложить клиенту самые разные виды займов. Российский рынок реализует банковские, коммерческие, потребительские, государственные, ипотечные, межхозяйственные, межбанковские и многие другие виды кредитования. Каждый из них имеет отличия в составе участников, размере процента, деятельности и в объекте ссуд.

Теперь известный в России, БИДБАНК предложил своим клиентам еще еще одну новую пользовательскую услугу: «Дела на миллион». Данная программа предполагает собой розничное кредитирование, а иными словами - кредитирование доступное широкому кругу физических лиц для обретения различного рода товаров несущих потребительский характер: транспорта, мебели, техники и т.п.

В настоящее время существуют большие трудности во взаимоотношениях финансовых институтов России с разнообразными отраслями экономики. Особенно актуально это для не сырьевых отраслей. Проблема эта является крайне насущной и нуждается в скорейшем решении.

С недавних пор в современном обществе прижился один весьма банальный стереотип указующий собой о дороговизне потребительского кредитования. Однако, не смотря даже на это, заемщиков по факту потребительского кредитования в каждом отделении нашей страны с каждым новым днем становится все больше и больше.

Сейчас многие люди, рассматривая ссуду и кредит, не видят между ними разницы. На самом деле, эти два процесса родственны и очень похожи друг на друга. В обоих процессах подразумевается передача некой суммы от кредитора к заемщику на определенных условиях. Но есть несколько тонкостей, которые образуют из себя разницу между ссудой и кредитом. Об этом Вы сможете прочесть ниже.

Для каждого предпринимателя или организации важно знать оценку эффективности банковского кредита, перед тем как его оформить. Стоит провести тщательный анализ всех возможных предложений, подсчитать показатели статистики и рассмотреть плюсы, которые предполагаются при использовании банковского займа.

Важный вопрос в важном деле: На что именно необходимо обращать внимание на момент подписания договора о взятии кредита?

Анализ банковских продуктов является неотъемлемой частью стратегии любого банка.

Настоящий анализ отражает стратегии крупнейших банков по выбранным розничным продуктам: POS, автокредитование, кредитные карты, нецелевые кредиты наличными, ипотека.

На основе выявленных тенденций в крупнейших российских банках можно определить ключевые бизнес направления и вектор движения рынка и, соответственно, выстроить собственные приоритеты.

Структура российского рынка розничных банковских продуктов

Рынок розничных кредитных продуктов, несмотря на ограничения со стороны регулятора, продолжает расти. Источниками этого роста выступают два фактора:

• остатки неудовлетворенного спроса;
• «охота» банков на наиболее качественных заемщиков.

Структура портфеля розничных кредитов свидетельствует о том, что российский рынок хоть и считается закредитованным, однако, крайне далек от этапа зрелости и перенасыщен короткими и дорогими продуктами (рис. 1).

Рынок POS-кредитования

Бум прошел, многие крупнейшие игроки даже снизили долю POS-кредитов в кредитном портфеле. Население уже утолило «потребительскую жажду», вызванную кризисом 08-09, поэтому спрос уменьшит свои масштабы в силу естественных причин. Но некоторые банки все же продолжают делать ставку на развитие POS-кредитования.

В то же время Банк России активно вводит более жесткие регуляторные требования, увеличивая требования к капиталу по необеспеченным кредитам. Таким образом, банки будут вынуждены более тщательно оценивать риск, а в случае с POS-кредитами это неприемлемо, теряется вся суть данного потокового кредита.

Если события будут развиваться именно по этому сценарию, то возможен полный провал этого рынка в 14-16 годах, в то время как основное внимание по необеспеченным займам КО сосредоточат на нецелевом cash-кредитовании и кредитных картах.

Лидеры рынка POS-кредитов, занимающие 73% всего портфеля, уже снизили темпы роста - минус 2%
(рис. 2). Очевидно, что лидеры начинают делать ставку на кредиты наличными и кредитные карты, где наблюдаются темпы роста их портфелей на 90% и 50% соответственно.

Таким образом, будет происходить замещение (возможно, довольно стремительное) POS-кредитов более цивилизованной формой кредитов на повседневные нужды – на кредитные карты.

Рынок автокредитования

Лидеры рынка автокредитов (без учета Сбербанка и ВТБ24) удерживают свои позиции (рис. 3), показывая среднерыночные темпы роста. Рост по кредитным картам у лидеров автокредитования составил около 50%. При этом банки не сдают свои позиции на домашнем рынке автокредитов (19% роста), как это происходит с лидерами POS-кредитования.

В целом в этом сегменте ожидается снижение роста ввиду насыщения рынка. На данный момент 40% легковых автомобилей куплены в кредит.

Универсальные банки не рассматривают автокредиты в качестве приоритета в силу операционной сложности продукта, оставляя эту нишу для меньших коллег по цеху. В ближайшие несколько лет основными игроками на рынке автокредитов будут узкоспециализированные «автомобильные» банки. Следующий всплеск активности на этом рынке следует ожидать через 3-4 года, когда купленный в кредит автопарк устареет.

Рынок ипотечного кредитования

Банки, вошедшие в нашу выборку и формирующие 12,3% рынка ипотечного кредитования, растут вместе с рынком (рис. 3), об этом говорят их средние темпы роста – 30%. Нельзя не заметить тенденцию к повышенным темпам роста кредитных карт и нецелевых кредитов наличными у ипотечных игроков. Важно подчеркнуть, что в данном сегменте темпы роста крупнейшего портфеля (ипотечного) не отстают от кредитных карт и кредитов наличными. Это означает, что лидеры ипотечного кредитования не собираются изменять своей стратегии, а лишь ведомы на данном этапе тенденциями рынка, эффективно используя технику кросс-сейла для большего продвижения набирающих популярность продуктов. Это логично для КО с развитой ипотекой, ведь заключая ипотечную сделку, клиент надолго связывает себя партнёрскими отношениями с банком, и ему целесообразно «подключиться» и к другим услугам данной финансовой организации.

Рынок кредитных карт

Несмотря на активное развитие и бурные темпы роста за последние 3 года, карточное кредитование имеет все еще существенный потенциал, потому что только 17% экономически активного населения пользуются данным продуктом.

Рис. 5 дает нам представление о том, что 4 лидера выбранного сегмента с общей долей на рынке в 31% уменьшают свои портфели автокредитования и ипотеки, в тоже время значительно увеличивая свои доли в кредитах наличными и кредитных картах. Их стратегия на данный момент выглядит наиболее предпочтительной. Можно сказать, что рынок уже во многом сформирован за счет их узкопрофильности, и как отмечалось выше, потенциал этого сегмента может оказаться не только в их стратегических планах.

Анализируя этот рынок, нельзя не сказать о потенциальных санкциях, ограничивающих деятельность двух крупнейших платежных систем в России. По нашему мнению, ни Visa, ни Mastercard не станут ограничивать свое бизнес пространство из-за игр на политической арене, поэтому этот фактор едва ли удержит развитие данного сегмента.

Помимо естественного развития, кредитные карты реализуют потенциал роста в виде интеллигентного субститута POS, а также станут массовым инструментом привлечения клиентов в КО посредством различных «карточных» бонусных программ, которые ряд крупнейших игроков уже применяют.

Рынок кредитов наличными

Данный сегмент интересен тем, что многие пришедшие на этот рынок и входящие в top 15 крупнейших по кредитам наличными (рассматриваются банки, кроме Сбербанка и ВТБ 24) занимают высокие позиции в других сегментах. Например, «Хоум Кредит Банк» – лидеp POS-кредитования сформировал темпы роста портфеля по кредитам наличными равные 30% и вошел в top крупнейших КО по этому продукту. Т.е. сюда вошли банки, меняющие свою стратегию, а также развивающиеся во всех направлениях, такие как, например, «Восточный Экспресc». Стоит отметить, что некоторые госбанки (а именно Сбербанк и Pоссельхозбанк) уменьшили свою долю присутствия на рынке. При этом заслуживает внимания и тот факт, что каждый из шести крупнейших банков по кредитам наличными увеличил свой портфель (средний темп роста среди шестерки – 31%).

Многие считают, что кредитные карты и cash-кредитование – это заменяющие друг друга единицы. Однако если учитывать сохраняющуюся высокую приверженность российского населения к наличным деньгам, то можно прийти к выводу, что ближайшие в 5 лет вместе эти два продукта могут оказаться комплементарными. Тогда высоковероятный рост кредитных карт никак не отменяет дальнейшего развития кредитов наличными.

Выводы

На данный момент и в среднесрочной перспективе в разрезе банковских продуктов для физических лиц главными точками опоры и развития станут кредитные карты, ипотека и cash-кредитование. При этом динамика развития этих рынков будет нести скорее интенсивный, нежели экстенсивный характер. То есть, более аккуратная оценка кредитоспособности заемщиков с целью построения устойчивого партнерства с клиентом, в том числе - замена коротких продуктов длинными.

На рынках автокредитования и POS в свою очередь ожидается некое охлаждение, здесь «балом будут править» банки соответствующей узкой специализации, тогда когда большая часть «универсалов» сконцентрируется на продуктах, указанных абзацем выше. Отдельным пунктом стоит отметить, что ипотека представляет собой отличную базу для кросс-сейла, что уже активно используется некоторыми банками.

В целом, говоря о концепции отношений потребитель-КО, банковская система переходит от продукт-ориентированной модели к клиент-ориентированной. Российская банковская система пережила тот этап зарождения и укрепления в сознании граждан, когда потребитель был слабо подкован и профессионалам рынка «было виднее», что нужно клиенту. На данный момент потребители финансовых услуг достигли такого уровня, когда «сшитые» под клиента продукты представляют собой наиболее эффективное решение как для КО, так и для потребителя.

За 9 месяцев банки и МФО выдали кредитов на 53% больше, чем в прошлом году, следует из данных НБКИ. Это близко к показателям докризисного уровня. Однако превысить его удастся еще не скоро

Российские банки и микрофинансовые организации за девять месяцев 2016 года выдали гражданам кредиты и займы на общую сумму 2,1 трлн руб. Это на 53% больше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 20% меньше, чем за соответствующие периоды 2013 и 2014 годов, когда объем выданных кредитов превышал 2,6 трлн руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Активнее всего люди брали ипотечные кредиты и необеспеченные микрокредиты.

По данным исследования, за январь—сентябрь заемщикам было выдано 18,1 млн кредитов и займов, что на 27,2% больше, чем за девять месяцев 2015 года (14,3 млн), но на 3% меньше аналогичного периода 2014 года (18,8 млн). Активнее всего люди брали ипотеку. Показатель выданных банками кредитов увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также значительный рост показали микрокредиты — рост выдач достиг почти 45%. При этом объем выдаваемых потребкредитов увеличился на 23%, кредитных карт — на 19,8%, а автокредитов — только на 7,3%.

Данные ЦБ также свидетельствуют о начавшемся восстановлении рынка потребительского кредитования. По итогам третьего квартала портфель кредитов в целом по сравнению со вторым кварталом вырос на 0,8%, достигнув на 1 октября 5,5 трлн руб. В то же время весь 2015 год, а также в первом и втором квартале 2016 года динамика была отрицательной.

Розничное кредитование в России восстанавливается, но не во всех сегментах равномерно, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Он отмечает также, что, несмотря на рост объема выдаваемых ссуд в этом году, до уровней докризисного 2014 года рынок отстает на 20%.

Частные примеры

В Сбербанке объем выданных розничных ссуд за девять месяцев этого года вырос на 575 млрд руб., что на 70% больше аналогичного показателя прошлого года. Объем выданных ипотечных ссуд за этот период увеличился на 10% и достиг 510 млрд руб.

С января по сентябрь россияне взяли у ВТБ24 кредитов на 772 млрд руб., что в 1,6 раза больше показателя 2015 года (474 млрд руб.) и приближается к показателям 2014 года (829 млрд руб.), сообщил представитель розничного банка группы ВТБ. «Кредитный портфель ВТБ24, вопреки сложившейся на рынке тенденции, растет. В июне банк выдал 96 млрд руб. кредитов, в июле — 86 млрд, в августе — 97 млрд, в сентябре — 96 млрд, в октябре — 88 млрд руб.», — сообщили в банке. Кредитный портфель ВТБ24 за девять месяцев вырос на 8,4%, или 130 млрд руб.

Объем выданных беззалоговых потребительских кредитов за девять месяцев года в банке «Русский стандарт» вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, говорит первый заместитель председателя правления банка Евгений Лапин. «Условия кредитования сегодня приближаются к докризисным, но в целом о возвращении к докризисному рынку говорить пока рано», — говорит Лапин. По его словам, банк ежемесячно выдает потребительские кредиты на сумму более 1 млрд руб.

Банки стараются кредитовать заемщиков, чья кредитная история не вызывает у них опасения. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в начале 2015 года банки резко сократили «аппетит к риску» и, соответственно, снизили объемы кредитования. В этом году банки вернулись к активной работе с заемщиками, но выйти на прежние уровни пока не смогли. Банки стали лучше просчитывать риски и отказывать заемщикам с «неоптимальной» кредитной историей и низкими доходами, отмечает Волков. Благодаря этому выданные банками в последние два года кредиты более высокого кредитного качества, чем в прежние годы.

«Сегодня мы наблюдаем «сберегательные» настроения среди клиентов. Да и сами банки подходят к росту кредитного портфеля достаточно сдержанно и продолжают более тщательно отбирать заемщиков», — соглашается Лапин.

Затяжной марафон

По мнению экспертов, догнать докризисные уровни у банков и микрофинансовых организаций вряд ли получится. «Если говорить про ипотеку, там все более или менее хорошо, портфель в целом растет последние семь лет. Что касается ипотечных кредитов, то здесь восстановление началось с февраля этого года», — напоминает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.

С декабря 2014 года объем выданных банками ссуд (6,466 трлн руб.) начал снижаться, это продолжалось более полутора лет. К октябрю этого года показатель составил 5,478 трлн руб. Таким образом, отмечает Березина, чтобы догнать докризисный уровень, ежегодный рост потребкредитов банков должен превышать 15%, а в текущем году он пока не превысил и одного процента.

Общий рост розницы эксперты прогнозируют в 2017 году в пределах 10%. «Не планируется бурное развитие экономики, у нас слабая динамика реально располагаемых доходов», — говорит Березина.

22.04 12:11

Средний размер выданных потребительских кредитов в I квартале 2019 г. вырос на 24,3% до 170,3 тыс. руб., подсчитало Национальное бюро кредитных историй по данным 4 100 кредиторов.

29.03 09:49

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов. Ранее Банк России неоднократно предупреждал об опасности кредитного бума.

21.03 13:04

Госдума на пленарном заседании в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

20.03 14:01

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить планируемые ипотечные каникулы не только на новые, но и на ранее выданные жилищные кредиты.

13.03 16:38

Темпы ипотечного кредитования в России в феврале замедлились в 5 раз из-за роста ставок, следует из отчета федерального жилищного оператора ДОМ.РФ.

01.03 10:49

Сумма долгов россиян по ипотечным жилищным кредитам к 1 февраля 2019 г. достигла 6,5 трлн руб., увеличившись на 23,8% по сравнению с 1 февраля предыдущего года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

28.02 10:11

Россияне в январе 2019 г. по сравнению с январем 2018 г. увеличили количество и сумму кредитов на 5% и 20% согласно статданным. Граждане чаще берут кредиты наличными.

30.01 12:12

Средний размер потребительского кредита в 2018 г. продолжал расти и по итогам IV квартала 2018 г. увеличился на 31,6%, или на 43,5 тыс. руб., подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

15.01 11:24

Правительство РФ согласовало новые меры поддержки семей с детьми, взявших жилье в ипотеку, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

24.12.2018 09:46

Кредитная задолженность россиян выросла в январе-ноябре на 48% до 7,67 трлн руб. в годовом выражении, подсчитало ОКБ.

21.12.2018 11:54

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 185,9 тыс. руб. в ноябре 2018 г. и по сравнению с ноябрем 2017 г. увеличился на 19,4%, или на 45,3 тыс. руб.

11.12.2018 13:20

ВТБ объявил о начале выдачи ипотечных кредитов через "Почта Банк". Пилотный проект стартовал в Самарской и Свердловской областях, а также в Башкортостане, сообщил представитель ВТБ.

07.12.2018 16:03

Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования: новый продукт назвали "Покупки в кредит".

07.12.2018 11:17

Чистая прибыль Сбербанка в январе-ноябре 2018 г. выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 758,6 млрд руб., сообщается в отчетности банка по РСБУ. Кредитование выросло на 24%. Банк привлек $300 млн валютных сбережений населения

04.12.2018 17:19

Банк России предложил ввести законное право заемщика временно приостановить выплаты по ипотеке в сложных жизненных обстоятельствах, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в Совете Федерации.

23.11.2018 11:18

Общее количество выданных новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 г. выросло на 66,6%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Пенсионеры стали чаще брать кредитные карты.

22.11.2018 10:57

Банк России разработал и ввел в действие новую услугу - кредитные истории для граждан и других заемщиков.

15.11.2018 16:30

Ситуация с долговой нагрузкой россиян пока не вызывает беспокойства, заявила глава департамента ЦБ финансовой стабильности Елизавета Данилова.

22.10.2018 12:23

Сбербанк повысил ставки по ипотеке и потребкредитам на 1-2,2 процентного пункта, сообщается на сайте банка.

На сегодняшний день розничное кредитование в России представлено на кредитном рынке различными предложениями. Крупнейшие банки конкурируют между собой и предлагают все новые и новые кредитные продукты. Структура кредитной линейки разнообразна. К продуктам розничного кредитования относятся такие продукты как кредитные карты, специализированные программы потребительского кредитования (образование, туризм и прочие), автокредитование, кредитование на нецелевые нужды, ипотечное кредитование.

Исходя из специфики и характера продукта, каждый банк индивидуально определяет свои каналы дистрибуции продуктов. Когда розничное кредитование распространяется через каналы прямых продаж, банку нужно сосредоточить свое внимание на качественное обслуживание клиентов во всех своих офисах. Через каналы прямых продаж продвигаются такие розничные продукты, как , кредитные карты, в рамках акций банка - автокредиты, кредиты на ипотеку.

Помимо каналов прямых продаж используются партнерские продажи. В этом случае продажи осуществляются в офисах банках через pre-sale партнера по программе, либо через офисы партнеров. К таким продуктам относится:

Стандартное автокредитование, то есть осуществление продажи через автосалоны-партнеры по программам,
- кредиты по программам для корпоративных клиентов,
- кредиты на нецелевые нужды. Они распространяются pre-sale через корпоративных клиентов, которые не являются клиентами банка или через клубы-партнеры,
- карты с кредитным лимитом или экспресс-карты,
- зарплатные проекты выдаются pre-sale через корпоративные каналы,
- целевые программы потребительского кредитования. Выдаются pre-sale через офисы партнеров по целенаправленным программам по туризму, образованию, медицине, или pre-sale через партнеров.

Эффективное продвижение розничного кредитования должно поддерживаться организационной и управленческой структурой, как головного банка, так и его филиалов. В период острого кризиса спрос на розничное кредитование упал существенно, на 30-40%.

На сегодняшний день ведут себя осторожно, так как нагрузка в кризисные годы выявила необходимость здраво оценивать принимаемые на себя кредитное бремя. К концу года ожидается, что розничное кредитование увеличит свои объемы , так как уже многие банки намерены возобновить кредитование для физических лиц по различным программам. Рынок розничного кредитования сегодня несколько выправился и находится в стадии стабилизации.

Если прогнозировать долгосрочную перспективу, то Российский рынок розничного кредитования имеет потенциал для роста.